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钴价本周全线走高 锂价或有下调风险
http://www.31ddc.com 2020-08-03 14:18:31 上海有色网

  今年5月起电动两轮车市场开始火热,主要是共享电单车在三四线及以下城市大量投放,其价格远低于购买一辆电动自行车,也缓解人们疫情期间出行需求。预计今年6-10月电动自行车产量会继续提高,同时提高部分电池企业相关产品产量。

  电池及下游终端市场:动力市场方面,近期部分三元电池企业为后续9、10月上市的国内外新车型备货,预计7、8月三元电池产量环比增幅上升。此外本月比亚迪的“汉”上市,1-6月此款车型仍未注册,预计7月铁锂电池装机量大幅增加。小动力市场中,据中国自行车协会数据,2020年1-5月电动自行车占自行车总量的58%,同比增加1.2%。今年5月起电动两轮车市场开始火热,主要是共享电单车在三四线及以下城市大量投放,其价格远低于购买一辆电动自行车,也缓解人们疫情期间出行需求。预计今年6-10月电动自行车产量会继续提高,同时提高部分电池企业相关产品产量。

  电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格大幅上涨。非洲钴原料供给收紧涨价,收储消息催化,国内钴价持续看涨,资本流入大幅增加,市场看涨至30万元/吨,电解钴下游需求虽未有明显起色,但正常采购需求仍在,电解钴价格或继续上行。本周钴中间品价格上涨。受疫情影响,少许钴原料供应商8月排船期情况继续恶化,国内钴原料供应持续收紧,现货价格或继续走高。本周SMM电解钴价格为25.7-27.2万元/吨,均价较上周上涨2万元/吨。SMM钴中间品价格为10.2-10.7美金/磅,均价较上周上涨0.2美金/磅。

  钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。本周硫酸钴成交价格陆续从4.6-4.7万元/吨,一路上涨至5-5.2万元/吨。钴原料惜售涨价影响,硫酸钴报价持续上涨,但下游需求无明显起色,价格涨幅向下传导仍不顺畅,或将缩窄硫酸钴价格涨幅。本周氯化钴成交价格从5.6-5.7万元/吨,一路上涨至6-6.2万元/吨,较硫酸钴价格仍升水。下游3C数码需求较动力三元需求好,对氯化钴价格涨幅弹性接受度较硫酸钴大,氯化钴价格继续上行。本周SMM硫酸钴价格为5-5.2万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6-6.2万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.45-2.48万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

  四氧化三钴:本周四氧化三钴价格大幅上涨。因国内钴原料紧张及涨价,四氧化三钴供应商本周报价大幅上涨,下游需求仍在,价格或进一步上涨;但本次价格上涨幅度过快,若下游采购计划批次延后,价格上涨空间或缩窄。本周SMM四氧化三钴当前价格为18.5-19万元/吨,均价较上周上涨1.1万元/吨。

  三元前驱体:本周三元前躯体价格上涨。本周钴盐价格继续上涨,下游国内动力需求小幅增加,价格上涨传导速度较慢。近期动力市场多以长单形式成交,参考本周前原料月均价,价格涨幅较小。前驱体企业报价大幅上涨,如523产品报价上涨近1万元/吨,但下游较难接受此涨幅,市场几无成交。本周SMM三元前驱体(523型)价格为7.5-7.8万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为7.7-8万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.15-8.55万元/吨,均价较上周上涨0.35万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为9.45-10万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。

  碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格小幅下调。三元需求有所恢复,部分企业反馈出货情况有所回暖,但终端车企议价强势,电池级碳酸锂价格稳定。工业级碳酸锂价格逐渐趋稳,市场多以询低价货源为主,成交增量暂不明显。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.9-4.05万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。SMM工业零级碳酸锂价格为3.3-3.7万元/吨,均价较上周持平。

  氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。国内氢氧化锂需求较少,成交零星。大厂三季度采购价格稳定,市场需求有限的情况下,上游调价意愿度低。工业级市场需求相对稳定,成交量价无大幅波动。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.2-4.5万元/吨,均价较上周持平。

  钴酸锂:本周钴酸锂价格上涨。上游钴原料涨价,逐步向下传导,叠加电池厂采购囤货增加,钴酸锂价格随之上行。本周SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-20万元/吨,均价较上周上涨0.4万元/吨。

  三元材料:本周三元材料价格上涨。上游前驱体价格继续上涨,但下游需求未有明显恢复,下游电池厂较难接受涨价,三元材料价格仅小幅上涨。动力市场长单偏多,下游电池企业提前预测钴盐涨价,提醒材料企业提早采购,价格上涨幅度较小。本周SMM三元材料(523型)价格为11.05-11.85万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.05-13.95万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM三元材料(811型)价格14.95-16.2万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

  磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格不变。本周锂盐价格不变,下游动力市场订单增加,但较难带动铁锂价格上涨,铁锂价格仍保持不变。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.45-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.3万元/吨,均价较上周持平。

  锰酸锂:本周锰酸锂价格不变。本周工碳价格不变,下游需求较为平稳,海外市场订单恢复仍需时日,锰酸锂价格稳定不变。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

  负极材料:本周人造石墨及天然石墨价格持平。原料针状焦价格小幅下跌,下游动力头部企业订单有所增加,原料价格变化暂未传导至下游,石墨价格较难上涨不变。本周SMM人造石墨(高端)价格为7.5-8万元/吨,SMM人造石墨(中端)价格为6.5-7万元/吨,均价均较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为5-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

  隔膜:本周隔膜价格持平。动力电池装机量持续回暖,叠加下半年海外市场恢复,预期对隔膜需求增加。数码3C电池迎来采购高峰,湿法基膜需求增加,降本影响,价格较难波动。隔膜头部企业继续扩大产能,技术提高降本将是未来核心竞争力,湿法涂覆隔膜市占比将逐步增加。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

  电解液:本周电解液价格持平。下游动力电池需求恢复缓慢,叠加近期锂盐价格有所稳定,电解液市场价格维持平稳,波动较小。本周SMM电解液(三元动力用)价格3.5-4.5万元/吨,SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3-3.5万元/吨,SMM电解液(钴酸锂用)价格5-6万元/吨,SMM电解液(锰酸锂用)价格1.5-2.5万元/吨,均价均较上周持平。

  后市预测:钴方面,钴原料惜售涨价推高钴盐成本,本周钴价全线走高,但当前下游动力需求无明显起色,不排除上游原料涨价幅度过大,引起下游备货计划批次延迟等可能。锂方面,随着8月碳酸锂的大量到港,以及提纯需求的减少,工业级碳酸锂价格上涨态势逐渐缓和。若中小盐湖企业库存流向市场,价格或有下调风险。

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